A Warner Bros. Discovery confirmou nesta terça-feira (24) o recebimento de uma proposta revisada de aquisição feita pela Paramount Skydance. O conselho de administração da empresa avalia os novos termos com o auxílio de assessores financeiros e jurídicos para determinar se a oferta supera o acordo atual com a Netflix, avaliado em US$ 82,7 bilhões (cerca de R$ 426 bilhões).
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A nova investida da Paramount ocorreu após o encerramento do prazo de sete dias concedido pela Warner para a apresentação de uma oferta final. Informações publicadas pela Bloomberg indicam que a proposta integralmente em dinheiro ultrapassa o valor anterior de US$ 30 por ação e reforça as garantias de financiamento de capital.
A empresa compradora assumiu o compromisso de pagar a multa rescisória de US$ 2,8 bilhões exigida no contrato com a Netflix, caso o negócio atual seja desfeito. A Paramount adicionou ainda um bônus trimestral de US$ 0,25 por ação aos acionistas da Warner, com validade caso a transação não seja concluída até dezembro de 2026.
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Apesar da nova oferta, a Warner Bros. comunicou que o acordo firmado com a Netflix permanece em vigor e segue como a recomendação oficial do conselho aos investidores.
O contrato com a plataforma de streaming estabelece o pagamento de US$ 27,75 por ação para a aquisição dos estúdios de cinema e televisão e da divisão HBO, exigindo a separação prévia das redes de TV a cabo, como a CNN e a TNT.
A proposta da Paramount, por sua vez, abrange a compra da totalidade dos ativos da Warner Bros. Discovery.
Prazos e análise regulatória
O mecanismo contratual estabelecido entre Warner e Netflix prevê regras claras para as próximas etapas da negociação. Se os executivos da Warner classificarem a proposta da Paramount como superior, a Netflix terá quatro dias para responder com uma contraproposta ou optar por sair do processo de aquisição.
A isenção temporária que permitiu as conversas com a concorrente foi autorizada pela própria Netflix.
A transação enfrenta supervisão de autoridades governamentais. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou uma investigação para apurar os potenciais efeitos de uma compra pela Netflix sobre a concorrência na indústria audiovisual.
Uma eventual fusão com a Paramount também requer aprovação regulatória estadunidense e europeia, pois uniria dois dos cinco maiores estúdios de cinema em faturamento. Os investidores da Warner Bros. receberão atualizações assim que a avaliação do conselho for concluída.
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