A Paramount não desistiu da ofensiva para adquirir a Warner Bros. Discovery. Em um movimento estratégico para tentar desbancar a preferência do conselho da WBD pela Netflix, a empresa anunciou nesta segunda-feira (22) que o bilionário Larry Ellison garantirá pessoalmente US$ 40,4 bilhões para financiar a transação.
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A nova proposta mantém o valor de US$ 30 por ação em dinheiro, totalizando uma oferta de US$ 108,4 bilhões (cerca de R$ 605 bilhões). O objetivo central desta revisão é sanar as dúvidas do conselho administrativo da Warner sobre a legitimidade e a transparência do financiamento, que anteriormente foram classificadas como “ilusórias” e “opacas”.
O fator Larry Ellison
Larry Ellison é cofundador e, atualmente, a terceira pessoa mais rica do mundo com uma fortuna estimada em US$ 250 bilhões (Forbes). Além disso, é também pai de David Ellison, CEO da Paramount Skydance.
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Ao oferecer uma garantia pessoal irrevogável, Ellison coloca cerca de um sexto de seu patrimônio líquido como “fiador” do negócio caso algo dê errado.
Além da garantia bilionária, a família Ellison concordou em abrir os registros de seu fundo familiar. O compromisso também inclui a promessa de não revogar o fundo ou transferir ativos durante o processo de negociação.
“Oferta hostil” e briga com Netflix
Diferente de uma fusão amigável, a Paramount fez uma oferta hostil, que ocorre quando uma empresa tenta comprar outra apelando diretamente aos acionistas, ignorando a rejeição do conselho de administração.
Até o momento, o conselho da Warner Bros. Discovery tem recomendado que os acionistas aceitem a oferta da Netflix, avaliada em US$ 82,7 bilhões (ou US$ 27,75 por ação).
Apesar do valor por ação da Netflix ser menor, a diretoria da WBD argumenta que o acordo com a gigante do streaming é mais seguro por não depender de novos financiamentos de capital e por incluir planos de spin-off para ativos de canais a cabo, o que poderia gerar mais valor a longo prazo.
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